1月3日晚，蒙娜麗莎（股票代碼：002918）發(fā)布公告，蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于簽署股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議的議案》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“議案”）。
根據(jù)議案，江西普京陶瓷有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普京陶瓷”）擬以其現(xiàn)有土地（約 980 畝工業(yè)用地）、地上房產(chǎn)（包括但不限于廠房、辦公樓、員工宿舍、倉(cāng)庫(kù)等）、9 條陶瓷生產(chǎn)線(xiàn)（年產(chǎn)陶瓷磚、陶瓷板約 4,000 萬(wàn)平方米）及與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的其他設(shè)備、設(shè)施等通過(guò)作價(jià)出資方式置入其全資子公司高安市至美善德新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“至美善德”，乙方為本次交易之目的設(shè)立的全資子公司）。董事會(huì)同意蒙娜麗莎以支付現(xiàn)金的方式受讓普京陶瓷持有的至美善德股權(quán)并成為至美善德的控股股東，并同意公司與普京陶瓷、自然人冼偉泰簽署《股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議》。
根據(jù)協(xié)議：
1、標(biāo)的資產(chǎn)置入
普京陶瓷應(yīng)于 2021 年 3 月 31 日前完成對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的清產(chǎn)核資、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及資產(chǎn)評(píng)估程序，并應(yīng)在上述專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估程序完成后的 6 個(gè)月內(nèi)就標(biāo)的資產(chǎn)作價(jià)出資事項(xiàng)辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)(經(jīng)蒙娜麗莎書(shū)面同意，可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)上述期限進(jìn)行調(diào)整)。
2、標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓
當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)置入至美善德并辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)，且至美善德在根據(jù)要求辦理完畢與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的環(huán)評(píng)審批手續(xù)及一般納稅人申報(bào)核準(zhǔn)后，蒙娜麗莎以現(xiàn)金方式受讓普京陶瓷所持至美善德約59%的股權(quán)。
普京陶瓷及冼偉泰同意，自交割日起 6 個(gè)月內(nèi)，其通過(guò)標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓所取得的相關(guān)收益將用于購(gòu)買(mǎi)蒙娜麗莎二級(jí)市場(chǎng)股票，且購(gòu)買(mǎi)蒙娜麗莎股票金額不低于標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額的38%，三方在符合證監(jiān)會(huì)、交易所相關(guān)規(guī)定的前提下設(shè)立共管銀行賬戶(hù)，并對(duì)普京陶瓷及/或冼偉泰用于購(gòu)買(mǎi)蒙娜麗莎股票的資金實(shí)施管理。普京陶瓷及冼偉泰同意，上述通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)取得的蒙娜麗莎股票鎖定期為18個(gè)月。
3、對(duì)至美善德增資
自標(biāo)的股權(quán)完成交割后，為保證至美善德后續(xù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，蒙娜麗莎有權(quán)以現(xiàn)金方式對(duì)至美善德進(jìn)行增資，普京陶瓷及冼偉泰同意就蒙娜麗莎上述增資事宜在至美善德的董事會(huì)和/或股東會(huì)投贊成票，并同意放棄增資權(quán)利。上述增資完成后，蒙娜麗莎持有至美善德70%的股權(quán)，普京陶瓷持有至美善德30%的股權(quán)。（具體增資金額、時(shí)點(diǎn)及各方持股比例以各方簽署的正式協(xié)議為準(zhǔn)）
江西普京目前在產(chǎn)的陶瓷生產(chǎn)線(xiàn)為9條。本次收購(gòu)框架協(xié)議的簽訂，是蒙娜麗莎基于多年以來(lái)在陶瓷行業(yè)的深度沉淀以及“大瓷磚戰(zhàn)略”布局的重要舉措，有利于優(yōu)化公司陶瓷生產(chǎn)基地區(qū)域布局。通過(guò)股權(quán)收購(gòu)，可有效豐富蒙娜麗莎建筑陶瓷產(chǎn)品品類(lèi)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，滿(mǎn)足蒙娜麗莎的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及因產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大而帶來(lái)的市場(chǎng)需求。此外，華東地區(qū)是蒙娜麗莎重要的產(chǎn)品銷(xiāo)售市場(chǎng)之一，希望通過(guò)本次股權(quán)收購(gòu)進(jìn)一步擴(kuò)大蒙娜麗莎在華東地區(qū)的生產(chǎn)與供貨能力，促進(jìn)產(chǎn)能分布的持續(xù)優(yōu)化，以較低的倉(cāng)儲(chǔ)物流成本輻射華東地區(qū)乃至全國(guó)市場(chǎng)，以期進(jìn)一步滿(mǎn)足華東地區(qū)的市場(chǎng)需求，并提升蒙娜麗莎在華東市場(chǎng)與泛華東區(qū)域市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，為公司做大瓷磚主營(yíng)業(yè)務(wù)與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（本次簽署的股權(quán)收購(gòu)框架協(xié)議僅為意向性協(xié)議，最終能否達(dá)成存在不確定性，以最終簽訂的正式協(xié)議為準(zhǔn)。）